发 布 日 期 : 2025年5月3日
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2020年4月28日,越南统计总局发布了《2020年越南企业白皮书报告》,介绍了2020年越南企业白皮书的编写情况,内容提及2016至2019年,尤其是2019年企业的发展背景情况,发展现状,提出了发展壮大越南企业的一些办法。
统计总局称,在越南经济发展当中,企业贡献着巨大的力量,企业板块对GDP的贡献高达60%以上,越南企业的发展情况和诉求,以及如何解决这些诉求并与经济发展和国家政策制定等结合起来,是发挥企业作用,高效推动经济发展的关键。
《2020年越南企业白皮书报告》是越南自2019年首次发布企业白皮书报告之后的第二次发布。为了便于读者了解越南企业的情况,大致梳理了以下报告的框架及脉络,作了一份简报笔记。
《2020年越南企业白皮书报告》序言
2020年越南企业白皮书报告,针对的是2019年越南企业的“生老病死喜怒哀乐”所作的报告。统筹由工作由越南计划投资部主持,具体落实报告编写工作的是越南统计总局。
2019年是越南在经济发展成效上,连续第二年超额完成年初国会提出的经济发展12指标。具有较强公信力的国际组织及部分国家,高度评价和肯定越南的经济发展成效。
世行曾说世界经济一片乌云笼罩,越南那里的天空却依然晴朗无云。国际组织将2019年的越南列为全球最宜投资的国家榜单第八位,比2018年提升了15位。
要说GDP的增长,不得不提及越南企业,因为他们贡献了GDP的60%以上。当然,我们也可以说要感谢企业,尤其是外资企业,他们的贡献在所有企业当中是首屈一指的存在。
越南2020年企业白皮书报告,分成六大部分,分别是第一部分:2019年企业发展背景;第二部分:纵览2016至2019年阶段以及2019年越南企业发展情况;第三部分:2016至2018年以及2018年企业生产经营结果的主要情况;第四部分:企业发展的解决建议;第五部分:2016至2019年阶段以及2019年评估越南企业发展的全国总指标;第六部分:2016至2019年阶段以及2019年评估越南企业发展的地方省市指标;由于篇幅有限,本文笔记只做前三部分的整理。
越南企业发展背景
2019年被越南认为是做好2016-2020年五年计划的“关键突破一年”,但是这一年全球的经济发展形势是增长继续放缓,中美之间的贸易紧张与地缘政治问题进一步加剧了全球贸易体系的不稳定性,并对其产生了影响,导致即使是最受欢迎的越南这片投资热土,不明朗的国际局势和动荡也极大打击企业的信心,投资决策和全球贸易。
气候变化继续威胁越南南部平原省市,干旱及海水倒灌导致盐分入侵,影响了农作物的耕种和生长,畜牧业持续低迷,因为非洲猪瘟全部冲击越南63个省市。主流农产品的出口优势,从粗放型向集约型甚至的更细分的精细方向发展,越南出口创汇开始出现增长瓶颈。此外,越南公共投资的放款进度,依然是肉眼可见的龟速。
发展成绩
2019年越南GDP增长7.02%,这是2011年以来越南连续两次增长在7%以上。宏观经济稳定,通胀控制在3年来的最低水平,加工制造业随着外企的批量加入日益蓬勃发展,投资经营环境继续得到改善,人民生活水平提高。
进出口总额突破5000亿美元大关,达到5169亿美元。值得注意的是国内企业支撑的板块出口增长速度最高,达到17.7%,比外资企业出口增长的4.2%要高出数倍。当然,要知道外资企业出口金额的基数非常大,越南国内企业的出口份额仍有待改善。
总出口2635亿美元,同比增长8.1%。国内企业的出口821亿美元,占31.2%;外资出口1813亿美元,占68.8%。总进口2535亿美元,同比增长7%。国内企业进口1080亿美元,占42.6%;外资进口1455亿美元,占57.4%。
2019年外资投资380亿美元,同比增长7.2%。3883个项目获批新投,注册资金167亿美元;1381个项目此前已获批,2019年调整投资,增资58亿美元。
2019年越南连续两次获世界旅游组织评选为亚洲最佳旅游目的地。抵越国际游客达1800万人次,同比增长16.2%。
2019年消费价格指数同比增长2.79%,低于国会提出的目标,是过去3年来平均最低水平。
越南企业发展情况
一、在运营企业的情况
计划投资部数据显示,截至2019年12月31日,越南在运营企业数量达到758610家,同比增长6.1%。其中,服务业企业有50770家,占67.1%;工业建设领域企业有239755家,占31.6%;农林水产业有10085家,占1.3%。
在运营企业数量在部分省市增长明显,如平阳省增长14.6%,北宁省增长14.5%,平福省增长14.2%,宁顺省增长12.7%,广南省增长11.9%,岘港增长10.8%。有多达8省市的在运营企业数量同比下降明显,如海防市下降7.8%,北件省下降7.6%,义安省下降7.3%,莱州省下降5.2%,槟知省下降3.3%,坚江省下降1.3%,安江省下降0.5%,老街省下降0.2%。
此外,在运营企业主要集中在大城市及工业制造重镇,例如胡志明市在运营企业有239623家,占31.6%;河内在运营企业155940家,占20.6%;平阳省在运营企业31599家,占4.2%;同奈省在运营企业22398家,占2.95%;岘港在运营企业22566家,占2.97%。
二、千人平均在运营企业密度
越南2019年全国平均千人有7.9家企业。63省市当中,有8个省市的千人平均企业数量大于平均值,分别是胡志明市26.5个企业,岘港19.8个,河内19.3个,平阳省12.9个,海防市9.8个,庆和省9个,巴地头顿省8.8个,北宁省8.2个。
有55个省市的千人企业数量低于全国平均值,其中5个省市的企业密度最低,分别是河江省和山萝省的1.4个,宣光省和奠边省的1.7个,以及北江省的1.9个。
三、千人适龄劳动力平均在运营企业密度
越南2019年全国平均千人适龄劳动力有15.4家企业。63省市中有9各省市的千人适龄劳动力企业数量较高,分别是胡志明市54.4个企业,河内43个,岘港40.1个,平阳省21.3个,海防市20.5个,巴地头顿省17.4个,庆和省及北宁省都是17.2个,芹苴市15.6个。
有54个省市的千人适龄劳动力企业数量低于全国平均值,其中11个省市的企业密度最低,分别是河江省2.2个,山萝省的12.6个,宣光省2.9个,北江省3.1个,奠边省的3.2个,高平省3.6个,安沛省及茶荣省都是3.7个,塑庄省3.8个,莱州省及同塔省都是3.9个。
四、新设、恢复运营、停止营业及解散的企业
4.1 新设企业
2019年越南新设企业138139家,同比增长5.2%。服务业企业注册数量最多,达到99548家,增长5.1%;工业建设企业注册36562家,增长5.3%;农林水产企业注册2029家,增长9.9%。
企业注册数量新增速度高过全国平均值的5个省市,分别是高平省31.5%,宁顺省22.4%,西宁省19.7%,薄辽省18.9%,北宁省17.8%。企业注册数量下降速度最快的5个省市,分别是莱州省-8.3%,广平省-8.3%,同塔省-9.2%,北件省-16.5%,奠边省-26%。
4.2 恢复运营
2019年越南有39421家企业恢复运营,同比增长15.9%。服务业企业有27278家恢复运营,工业建设领域有11429家,农林水产企业有714家恢复运营。地方省市来看,企业恢复运营数量最多的包括清化省1697家,海防市1209家,河内7612家,胡志明市11006家。
4.3 企业备案暂停运营
2019年备案暂停运营的企业达到28731家,同比增长5.9%。服务领域企业多达20139家企业申请暂停运营,占比达到70.1%。
4.4 企业待解散
2019年越南有43711家企业待解散,同比增长41.7%。其中,17708家企业被没收营业执照,14496家企业发布解散通告,11507家企业等候税务机关的解散手续。
4.5 完成解散手续的企业
2019年有16840家企业完成解散手续,同比增长3%。服务业企业完成解散数量最多,达到12754家,其次的工业建设企业3722家,农林水产企业364家。
其它重要内容,基于统计结果,除非说明,否则以下是2018年的数据。
经营结果
2018年有610637家企业经营有结果,其中269169家企业经营有利润,占44.1%;有45737家企业经营平本,占7.5%;有295731家企业经营亏损,占48.4%。
企业劳工
截至2018年12月31日,有经营结果的企业总劳工数量是1482万人,同比增长2.1%。其中,工业建设领域的企业数量尽管只占30.2%,但却是最受欢迎的工作领域,劳工数量达940万人,占总劳工63.4%;服务业企业数量占比最高,但劳工数量不及工业建设,只有520万人;农林水产企业的劳工数量是25.8万人。
资金投入
截至2018年12月31日,有经营结果企业的总资金达到38930万亿越南盾,同比增长18%。服务业的投入最大,吸收25520万亿越南盾进行投资,占65.6%;工业建设吸收13000万亿越南盾,占33.4%;农林水产投资401.7万亿越南盾,占1%。
企业类型方面,非国营企业吸收投资22250万亿越南盾,占57.2%,增长27.2%。国营企业数量少,只占全国企业总数的0.4%,但是都是大巨头,投资也多,吸收了9650万亿越南盾,占24.8%;外资企业也都是巨头企业,吸收7000万亿越南盾,占18%。
营收
2018年有经营结果企业的纯收入达到23640万亿越南盾,同比增长14.4%。其中,工业建设企业营收最多,达到11920万亿越南盾,占50.4%;服务业企业营收11580万亿越南盾,占49%;农林水产企业营收124.5万亿越南盾,占0.6%。
企业类型方面,国企营收最多,达到13410万亿越南盾,占56.7%;外资企业营收6810万亿越南盾,占28.8%;非国营企业营收3410万亿越南盾,占14.4%。
税前利润
工业建设企业税前利润最大,达483.63万亿越南盾,占54%;服务企业税前利润408.29万亿越南盾,占45.6%;农林水产税前利润3.64万亿越南盾,占0.4%。
企业类型方面,2018年唯有非国营企业创造的税前利润同比正增长,达到323.64万亿越南盾,占36.1%,同比增长11.1%;外资企业创造的税前利润最高,达381.57万亿越南盾,占42.6%,但是同比下降1%;国企税前利润190.36万亿越南盾,占21.3%,同比下降5.2%。
地方省市方面,8个省市企业睡前利润增长在50%以上,包括富寿省企业增长823%,莱州省增长314.95,和平省增长312.6%,隆安省增长167%,广治省增长71%,同塔省增长70.3%,广南省增长60%,平顺省增长51.4%。
10个省市企业经营亏损,包括清化省企业亏损11.2万亿越南盾,嘉莱省亏损3.2万亿越南盾,河静省亏损2.5万亿越南盾,太平省亏损8130亿越南盾,宁平省亏损8030亿越南盾,广平省亏损5690亿越南盾,北江省亏损1610亿越南盾,谅山省亏损1440亿越南盾,义安省亏损620亿越南盾,高平省亏损470亿越南盾。
劳工收入
2018年经营有结果的企业劳工平均收入是882万越南盾/月,同比增长6.6%。服务业企业的劳工平均收入最高,达1019万越南盾/月,同比增长8.4%(金融银行保险行业平均收入最高,达2235万越南盾/月);工业建设企业劳工平均月薪是816万越南盾,同比增长5.2%(发电配电企业平均月薪最高,达1613万越南盾/月);农林水产企业平均月薪最低,只有539万越南盾/月,同比增长2.7%。
企业类型方面,国企劳工平均月薪最高,达到1256万越南盾,增长5.6%;非国企平均月薪787万越南盾/月,增长6.8%;外资企业平均月薪970万越南盾,增长7.4%。
此外,《2020年越南企业白皮书报告》序言还有关于企业发展的建议提案,各地省市企业数量统计,1000家纳税最强企业等等包罗万象的表单和数据。
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越南是全世界最具发展潜力的国家之一,在全球产业链大转移的背景下,越南有望成为全世界重要的制造业及外贸出口大国。
越南近几年GDP都保持了高速的增长。2024年越南GDP的增幅达7.09%,按现价计算达4763亿美元,人均GDP为4700美元;2025年越南GDP的增幅目标为8%。
中越两国之间的贸易额自从超过1000亿美元后,继续保持稳定增长的良好势头,朝着2000亿美元的目标前进。
越南如同改革开放初期的中国,经济发展上升空间大、市场机会多、社会欣欣向荣,是中国人淘金新兴市场的首选国家。
本报告共16章326页,总计约18万字,首先介绍了越南发展的基本状况,随后对餐饮、农林渔牧、服装鞋帽、手机生产销售、家居及手工艺品、美容美妆、商旅服务、教育培训、交通运输、建筑建材、能源矿产、电商行业,以及消费(产业)升级领域的相关商业机会进行了分析,同时还介绍了房地产和股市的投资机会。
《越南商机报告》是全面系统认识越南市场,以及成功高效开发和投资越南市场的好帮手。