从千禧年开始，随着计算机和互联网的发展，数字技术的发展给传统信贷机构带来了挑战。COVID-19 大流行迫使客户交易和互动迅速转向数字化。2021 年上半年，亚太地区有 1.348 亿银行客户愿意转向新银行或新的数字挑战者，比上一年增长 113.2%。

亚太地区的银行急于实现数字交易平均至少 50% 的增长。具体而言，亚太地区前 250 家银行中的 44% 将完成其“互联核心”转型，致力于基于平台和组件化的现代化以及 API 支持。

根据 FT Focus 对 500 多名全球银行业高管的报告，58% 的银行业高管预测传统银行业模式将在 5 到 10 年内消失。

FT Focus 的报告还指出，与世界其他地区相比，亚太地区的数字化转型步伐最慢。尽管如此，该地区的银行正在逐步赶上世界，在大数据、机器学习和区块链方面的投资项目越来越多。

2021 年个人金融服务调查显示，虽然自 2017 年以来，澳大利亚、香港和新加坡等发达市场的数字银行采用率稳定在 90% 左右，但中国大陆、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南在过去几年中的渗透率不断提高，从 2017 年的 55% 增加到 2021 年的 88%。

此外，在麦肯锡的亚太地区 PFS 调查中，超过 80% 的受访者声称，他们将继续使用或将使用更多的网上银行服务。在包括越南市场在内的新兴地区，只有 17% 的参与者继续愿意使用传统银行的服务。

在全球 249 家数字银行中，亚太地区拥有约 50 家数字银行（约占全球数字银行总数的 20%），其中 70% 以上是在 2016 年至 2020 年期间建立的。

东南亚和印度现在正在成为数字银行下一个扩张市场。东南亚、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、越南和泰国正显示出令人鼓舞的数字银行迹象，包括积极的市场自由化和有吸引力的市场人口结构。

然而，东南亚的大多数数字银行最近才开始或即将开始运营。究其原因，东南亚用户在采用数字化服务时仍主要关注信任和隐私问题，阻碍了东南亚银行的数字化转型进程。

然而，数字服务的采用率最近显着提高。随着 2021 年新增 4000 万互联网用户上网，东盟现在共有 4.4 亿用户，到 2020 年增长 10%，使东盟的互联网普及率达到 75%。

智能手机普及率也是数字增长的核心，该地区 400 多万互联网用户中有 90% 以上通过手机连接。此外，扩大 4G 渗透率以及新兴的 5G 机会，为互联数字银行客户释放了更多潜力。

凭借精通数字化人口的优势，尽管银行业务渗透率很高，但马来西亚的数字银行业务仍有显着增长空间，特别是在服务不足的个人和中小企业领域。

此外，马来西亚最近开放了数字银行牌照申请。此外印度尼西亚作为东南亚人口最多的国家，其中一半人口年龄在 30 岁或以下，为数字银行提供了巨大的市场机会。

随着对数字金融服务解决方案的需求不断增长，以及对纯数字银行的支持法规正在修订中，印尼这个国家在东南亚的电子支付普及率中排名第二，仅次于新加坡。

同样，菲律宾有年轻和数字化的大量人口。到目前为止，中央银行已向 Tonik Digital Bank、UNObank 和国家支持的海外菲律宾银行颁发了三个数字银行牌照。

与此同时，越南拥有增长最快的经济体和快速扩张的银行业。现在越南超过 40% 的人口拥有银行账户，银行卡的普及速度也在加快。尽管越南许多银行都在进行数字化，但数字银行领域尚未出现明显的主导赢家。

另一方面，泰国经济稳定且成熟，银行渗透率相对较高。泰国也是东南亚最容易接受数字挑战者银行的市场之一。

越南数字银行发展简介

从理论上讲，数字银行可以分为四个阶段：

第一阶段：专注于提供网上银行或手机银行等多种服务
第二阶段：复用期，将所有服务集成到一个移动应用程序中，为用户创造便利
第三阶段：客户可以在没有实体银行的情况下使用所有金融服务
第四阶段：强调银行改善用户体验和个性化

目前，越南银行的数字化转型进程处于早期阶段，其中电子支付和电子钱包领域最为活跃。电子支付和电子钱包吸引了商业银行以及大型科技公司的参与。

迄今为止，越南已有多家银行开发了电子支付系统。Bank Plus 电子钱包与 Viettel 和 MBBank 合作，VPBank 与 Timo（Vietcapital Bank），Maritime Bank 与 MEED 合作 ，LienVietPostbank 与 Vi Viet 合作。2018 年 12 月，Sacombank 推出了与现代银行功能和实用程序完全集成的 Sacombank Pay。

根据国家银行（SBV）的调查结果，截至 2021 年第一季度，约有 95% 的银行正在制定战略并实施数字化转型。其中 88% 计划将所有产品和服务数字化，从客户沟通渠道到内部业务管理。

大多数银行在运营和服务提供方面，都应用了新的技术解决方案和技术，其中19个业务中有9个已经被部分银行完全数字化。

此外，越南用户被认为是该地区数字银行和数字支付的最高接受率，到 2021 年达到 82%，是 2017 年的两倍。这一增长主要归功于 Z 世代和千禧一代，他们数字银行和挑战者的潜在客户群。

SBV 预测越南数字银行的收入将至少增长 10%，预计 58.1% 的信贷机构将在数字交易渠道中，吸引超过 60% 的客户。

此外，越南69% 的人无法获得金融服务，也没有银行账户（Merchant Machine，2021 年）。结合扶持政策与近期法律框架的完善，以及政府数字基础设施的建设，越南数字银行市场的潜力仍然很大。

1、越南发展数字银行的相关政策

随着 2021 年通过第 316/QD-TTg 号决定，越南将大力实施和发展移动货币，让农村和偏远地区的用户将获得金融服务，从而促进无现金支付。

另一方面，银行、金融科技公司和移动网络运营商可以合作提供服务，并利用 VNPT、MobiFone、Viettel 的网络以及 1.3 亿移动账户的客户群。

2021 年 11 月，越南总理发布了关于国家人口数据库 (NPD) 与其他国家数据库以及专业数据库之间的连接和共享的第 1911/QD-TTg 2021 号决定。这将建立全国统一的个人身份识别数据库系统，实现与银行、电信、保险等服务行业的开放共享和连接，帮助轻松地验证客户的信息和身份。

个人身份识别数据库系统将减少社会各主体的工作量和成本，推动经济数字化转型，让广大民众和企业快速、安全、便捷、低成本地数字化服务。

该政策为信贷机构加快数字化转型提供了法律框架，并建立了一个全面的数字银行生态系统，目标是开发数字银行模式并提高实用性和客户体验。

此外，国家银行还允许以电子方式开立个人支付账户（e-KYC），从而鼓励用户将习惯从实体交易转变为在线交易，以引领无现金社会。

在银行看来，e-KYC 应用在设施和人力资源上的投入，也比传统的文书工作更经济，推动了银行业的数字化转型。

2、越南发展数字银行存在的问题

国家数据库虽然有文件，但目前还没有对信用机构国家数据库的利用方式进行具体规定。建议政府应持有银行、保险等组织的许可文件。

尽管实施了 eKYC，银行现在可以使用身份识别措施，例如对身份证的正反面拍照、在线记录人脸，但在越南，身份证伪造仍然存在。应开发一种机制允许银行，根据具有同等标准的第三方验证信息或国家数据库和组织数据库来识别客户。

此外，越南缺乏支持新技术和新商业模式实施的法律测试机制（沙盒）。同时，允许银行在数字化转型过程中大胆试错，这将有助于银行大胆研究和测试新事物。因此，越南政府应颁布一项关于银行业金融科技沙盒监管的法令草案。

银行业数字化转型的障碍是安全基础设施，因为数据安全性薄弱。越南政府应建立用户数据保护、数字身份和e-KYC联盟等法规，并按照国际惯例完善交易安全、信息安全法规，以及电子签名、电子证书和电子交易的详细法规。 .

同样，数字资产的定义也没有统一，数字资产领域的电子合同中证据的定义，或者电子交易、数字交易的定义，以及什么是数字证据的完整性和独创性等方面也没有统一。因此，应该有一个文件来扩大对《民法典》中包括数字资产在内的财产的理解。

谈到知识产权法，商业秘密的概念仍然非常笼统和抽象。审查和修改过程应包括对数字经济中知识产权的承认和保护。政府还应

1、修订《电子交易法》，根据领域发展要求，增加数字经济的新内容；
2、制定政府关于管理互联网平台经济和商业的法令；
3、完成并颁布电子身份识别和认证法令；
4、完成个人数据保护法令并提交批准；
5、颁布有关数字环境行为准则的法律文件以及建立信任和评估网络空间信用的法规。

3、越南数字基础设施建设

越南银行业信息化发展战略，其目标是专注于发展银行业基于现代信息技术的产品和服务；IT 基础架构开发、安全和安保。

此外，2030工程将推动云计算模式的应用；优先使用国内单位开发的数字基础设施解决方案。为发展服务于重要系统的基础设施，必须指派具有经验和人力资源的大型国有大型企业实施。

此外，2030工程项目在电信基础设施和信息技术方面具有速度优势，以满足发展物联网在数字化转型中的要求。

大流行和对网上银行服务的高需求，以及越南人口的高水平移动使用，促进了网上交易的数量，从而加速了银行业的数字化转型进程。因此，这是越南银行的转折点，因为银行有巨大的机会发展和赶上数字化趋势。