越南是亚洲啤酒消费大国。根据 The Report Cube 2026 年报告，越南啤酒市场规模 2025 年达 60.6 亿美元（约 409.7 亿元人民币），是亚洲第三大啤酒消费国，全球排名第九。

Statista 2026 年消费者调查显示，越南成年人定期饮用啤酒的比例达 44%，与巴西并列全球第二。

越南啤酒市场高度集中，前四大玩家喜力（Heineken）、西贡啤酒（SABECO）、河内啤酒（Habeco）和嘉士伯（Carlsberg）合计控制超过 90% 的市场份额。

其中喜力（Heineken）自 2023 年超越本土巨头 SABECO 后持续扩大领先优势，2025 年市场份额已达约 48%。

傲多可®商机网（Aodok.com）梳理了越南啤酒市场的竞争格局、五大品牌的发展历程和消费特点，供关注越南快消和餐饮渠道的投资者及从业者参考。

注：本文人民币换算按 2026 年 9 月汇率 1 美元约兑换 6.76 元人民币、1 元人民币约兑换 3500 越南盾计算。

一、市场格局总览

越南啤酒市场经历了从本土品牌主导到国际巨头领跑的转变。

2018 年，SABECO 还以 42% 的市场份额位居第一，喜力（Heineken）以 34% 紧随其后。

但此后喜力（Heineken）通过持续投资和产品创新快速反超，2023 年以 43% 的份额成为市场第一，SABECO 降至 33.9%。

到 2025 年，喜力（Heineken）份额进一步扩大至约 48%，SABECO 降至约 29%。

品牌/集团2025 年市场份额核心品牌口味风格
喜力越南（Heineken Vietnam，喜力集团旗下）约 48%喜力（Heineken）、老虎啤酒（Tiger）、Larue、Bia Viet、Strongbow喜力偏苦、高端；老虎清淡、中端；Larue 和 Bia Viet 清爽、大众
SABECO（泰国酿酒 ThaiBev 旗下）约 29%西贡啤酒（Saigon Beer）、333 啤酒、Saigon Chill、Saigon Gold西贡啤酒麦芽香浓郁、中端；Saigon Gold 偏高端
嘉士伯越南（Carlsberg Vietnam，嘉士伯集团旗下）约 8%哈利达（Halida）、Huda、嘉士伯（Carlsberg）、1664 BlancHalida 清爽顺滑、中端；嘉士伯和 1664 偏高端
河内啤酒（Habeco）约 5% 至 8%河内啤酒（Hanoi Beer）、河内生啤口感清淡、微苦，大众价位，北方市场为主
其他（札幌 Sapporo、百威英博 AB InBev 等）约 7%札幌（Sapporo）、百威（Budweiser）日系清爽、欧美风格，中高端

资料来源：欧睿国际（Euromonitor International）2025 年数据、新韩证券（Shinhan Securities）2026 年 5 月报告、比利时法兰德斯投资贸易局（Flanders Investment and Trade）2025 年报告。

二、五大品牌深度介绍

1. 喜力（Heineken）

喜力（Heineken）是越南最大的啤酒品牌，也是越南市场高端啤酒的代表。

喜力集团（Heineken N.V.）于 1991 年进入越南，在胡志明市开设第一家啤酒厂，此后累计投资超过 10 亿美元（约 67.6 亿元人民币），目前在越南运营 5 家啤酒厂。

喜力越南（Heineken Vietnam）旗下品牌矩阵丰富，包括喜力（Heineken）、老虎啤酒（Tiger）、Larue、Bia Viet、Strongbow 苹果酒和 Edelweiss 小麦啤酒。

其中喜力（Heineken）主打高端市场，老虎啤酒（Tiger）占据中端市场，Larue 和 Bia Viet 则面向大众消费。

根据喜力集团 2026 年上半年财报，越南市场已成为喜力全球最重要的增长引擎之一，喜力（Heineken）品牌在越南的高端啤酒销量占比超过一半。

公司还推出了喜力银（Heineken Silver）、喜力零酒精（Heineken 0.0）等新产品，持续拓展消费场景。

2. 西贡啤酒（Saigon Beer）

西贡啤酒（Saigon Beer）是越南最具代表性的本土啤酒品牌，由西贡酒类饮料股份总公司（SABECO）生产。

SABECO 的历史可追溯至 1875 年，由法国人维克多·拉吕（Victor Larue）在西贡创立，是越南历史最悠久的啤酒企业。

SABECO 拥有 26 家工厂，年产量超过 22 亿升，是东南亚最大的啤酒生产商之一。旗下品牌包括西贡啤酒（Saigon Beer）、333 啤酒、Saigon Chill、Saigon Gold 等，覆盖中端到高端市场。

2017 年 12 月 18 日，泰国酿酒（ThaiBev）以约 48 亿美元（约 324.5 亿元人民币）收购 SABECO 53% 的股份，成为控股股东。收购后，SABECO 在营销和渠道上投入加大，但市场份额仍持续被喜力（Heineken）挤压。

新韩证券（Shinhan Securities）2026 年 5 月的报告指出，SABECO 的优势在于本土品牌认知度和覆盖全国的分销网络，挑战在于高端化转型和产品创新。

3. 老虎啤酒（Tiger Beer）

老虎啤酒（Tiger Beer）创立于 1932 年的新加坡，是亚太酿酒厂（Asia Pacific Breweries）的旗舰品牌。2012 年，喜力集团（Heineken N.V.）收购亚太酿酒厂，老虎啤酒（Tiger Beer）由此成为喜力旗下品牌。

在越南市场，老虎啤酒（Tiger Beer）定位中端，以"品质卓越、价格适中"著称，深受城市中产阶级消费者喜爱。老虎啤酒（Tiger Beer）在越南的销售网络覆盖全国，是喜力越南（Heineken Vietnam）产品矩阵中销量最大的品牌之一。

需要说明的是，老虎啤酒（Tiger Beer）并非独立公司，而是喜力越南（Heineken Vietnam）旗下的核心品牌。它与喜力（Heineken）形成高低搭配，共同占据越南啤酒市场近半壁江山。

4. 河内啤酒（Hanoi Beer / Habeco）

河内啤酒（Hanoi Beer）由河内啤酒酒精饮料股份公司（Habeco）生产，是越南北方市场的领导品牌。Habeco 成立于 1890 年，总部位于河内，主要产品包括河内生啤、河内啤酒红标、河内特级啤酒、河内啤酒蓝标和罐装系列。

河内啤酒（Hanoi Beer）在越南北部拥有深厚的消费者基础，尤其是河内及周边省份。但在全国市场上，Habeco 的份额远低于喜力（Heineken）和 SABECO，主要局限于北方区域市场。

近年来，Habeco 面临喜力（Heineken）和 SABECO 的双重挤压，市场份额持续承压。公司不断推出新的广告策略和促销活动以巩固北方市场，但在全国扩张和高端化方面进展有限。

5. 哈利达（Halida）

哈利达（Halida）是嘉士伯集团（Carlsberg Group）在越南的核心品牌。"Halida"这个名称由"河内（Ha）"、"合资（li）"和"丹麦（da）"组合而成，反映了其河内合资企业和丹麦技术背景的起源。

哈利达（Halida）的原料由嘉士伯（Carlsberg）集团按照国际标准从欧洲顶级供应商进口精选麦芽，产品质量稳定，具有清爽的口感和持久的香气。

嘉士伯越南（Carlsberg Vietnam）成立于 1993 年，总部位于顺化，旗下还拥有 Huda、1664 Blanc、Tuborg 等品牌，在顺化拥有一家啤酒厂。

嘉士伯（Carlsberg）在越南的市场份额约 8%，与喜力（Heineken）和 SABECO 差距较大。公司近年来聚焦高端化和精酿啤酒赛道，试图通过差异化竞争找到突破口。

三、越南啤酒消费文化

越南人喝啤酒有独特的文化习惯。

"bia hoi"（生啤）是越南最具特色的啤酒消费方式，这种廉价的当日酿造生啤在河内和胡志明市的街头随处可见，每杯价格仅约 5000 至 10000 越南盾（约 1.4 至 2.9 元人民币），是普通民众日常社交的重要载体。

越南啤酒消费的另一个特点是"冰啤酒"文化。由于越南气候炎热，消费者习惯在啤酒中加冰，这与欧美和中国的饮用习惯有明显差异。

这一习惯也影响了啤酒产品的设计，越南市场的啤酒通常口感更清淡、酒精度更低，以适应加冰饮用的场景。

在渠道方面，餐饮渠道（on-trade）是越南啤酒销售的主力，占总销量的 60% 以上。街边小馆、海鲜排档和啤酒花园是最主要的消费场景。

近年来，现代商超和电商渠道增长迅速，正在重塑越南啤酒的分销格局。

四、市场趋势

1. 高端化趋势明显

越南啤酒市场正在经历从大众消费向高端消费的转型。

欧睿国际（Euromonitor International）指出，尽管经济存在不确定性，越南啤酒的销售额增速仍高于销量增速，反映出消费者愿意为更高品质的啤酒支付溢价。

喜力（Heineken）、西贡金牌（Saigon Gold）等高端产品的销量增长显著快于大众产品。

2. 精酿啤酒快速增长

越南精酿啤酒市场近年来增速约 20%，胡志明市和河内涌现出大量本地精酿品牌。虽然精酿啤酒目前市场份额仍很小，但增长势头强劲，吸引了国际精酿品牌进入。

3. 无醇和低醇啤酒兴起

随着健康意识提升，无醇啤酒在越南逐渐受到关注。喜力（Heineken）已在越南推出喜力零酒精（Heineken 0.0），其他品牌也在布局低醇产品线。

4. 人均消费量略有下降

根据 InsightAsia 2026 年报告，越南人均啤酒消费量从 2023 年的 46 升降至 2026 年预计的 41 升，啤酒总产量从 46 亿升降至预计 41.5 亿升。

监管收紧（包括酒驾零容忍政策）和健康意识提升是主要原因。但市场规模仍在增长，因为高端化推动了销售额提升。

五、对中国企业的启示

第一，越南啤酒市场的高端化窗口已经打开。随着越南中产阶级壮大，消费者对品质和品牌的要求提升，中国啤酒品牌如果能在中端和高端市场找到差异化定位，仍有进入机会。

第二，餐饮渠道是突破口。越南啤酒 60% 以上的销量来自餐饮渠道，中国企业可先从华人餐厅、中资企业食堂等熟悉渠道切入，逐步扩展到本地餐饮网络。

第三，"bia hoi"生啤文化蕴含机会。越南生啤市场规模大但品牌化程度低，如果能引入标准化的生啤生产和冷链配送体系，有机会打造新的消费品牌。

第四，精酿啤酒是差异化赛道。越南精酿啤酒市场年增长约 20%，目前竞争尚不激烈，中国精酿品牌可考虑通过技术合作或品牌授权方式进入。

温馨提示：越南饮酒与交通安全

越南是摩托车大国，全国摩托车保有量超过 6500 万辆，日常出行高度依赖摩托车。因此，越南政府对酒驾的处罚极为严厉。

根据 2025 年 1 月 1 日生效的越南《道路交通秩序安全法》（第 168/2024/ND-CP 号法令），越南实行零酒驾政策：

法律不允许驾驶员血液或呼吸中存在任何酒精浓度，任何可检测到的酒精含量都将被处罚。

摩托车酒驾具体处罚标准如下：

  • 呼吸酒精浓度超过 0.25mg/L 至 0.4mg/L：罚款 600 万至 800 万越南盾（约 1714 至 2286 元人民币）
  • 呼吸酒精浓度超过 0.4mg/L：罚款 800 万至 1000 万越南盾（约 2286 至 2857 元人民币），并吊销驾照 22 至 24 个月

汽车驾驶员的处罚标准更高，最高可罚款 3000 万至 4000 万越南盾（约 8571 至 11429 元人民币）。

傲多可®商机网（Aodok.com）温馨提醒：

在越南聚会饮酒后，请务必选择出租车、Grab 或代驾服务，切勿心存侥幸驾驶摩托车或汽车。

一杯啤酒的代价可能是数百万越南盾的罚款和两年的驾照吊销，更重要的是您和他人的生命安全。

适量饮酒，平安回家。

喜力越南（Heineken Vietnam）

名称： 喜力越南（Heineken Vietnam Brewery Co., Ltd.）

电话： +84-28-3898-6868

邮箱： info.vn@heineken.com

官网： www.heinekenvietnam.com.vn

地址： 越南胡志明市第 7 郡新顺东坊阮文灵大道 16 号
（16 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam）

西贡酒类饮料股份总公司（SABECO）

名称： 西贡酒类饮料股份总公司（Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation，SABECO）

电话： +84-28-3829-2222

邮箱： info@sabeco.com.vn

官网： www.sabeco.com.vn

地址： 越南胡志明市第 3 郡武文秦街 187 号
（187 Vo Van Tan, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam）

老虎啤酒（Tiger Beer，喜力越南旗下）

名称： 老虎啤酒（Tiger Beer，喜力越南 Heineken Vietnam 旗下品牌）

电话： +84-28-3898-6868（同喜力越南）

邮箱： info.vn@heineken.com（同喜力越南）

官网： www.tigerbeer.com

地址： 越南胡志明市第 7 郡新顺东坊阮文灵大道 16 号（同喜力越南）
（16 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam）

河内啤酒酒精饮料股份公司（Habeco）

名称： 河内啤酒酒精饮料股份公司（Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation，Habeco）

电话： +84-24-3826-3393

邮箱： info@habeco.com.vn

官网： www.habeco.com.vn

地址： 越南河内市还剑郡行铂街 78 号
（78 Hang Buom, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam）

嘉士伯越南（Carlsberg Vietnam，哈利达母公司）

名称： 嘉士伯越南啤酒有限公司（Carlsberg Vietnam Breweries Ltd.，哈利达 Halida 母公司）

电话： +84-234-3850164（顺化总部）；+84-24-3863-1871（河内分所）

邮箱： 客户热线 1800-7166

官网： www.carlsbergvietnam.vn

地址： 越南承天顺化省顺化市富会坊雄王街 41 号 BIDV 大厦 8 楼
（8th Floor, BIDV Building, 41 Hung Vuong, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam）