一文全面读懂越南电力市场的发展【傲多可商机网】

一文全面读懂越南电力市场的发展

  2021年7月12日

Aodok

.com

越南位于东南亚的中南半岛东部,国土狭长,面积约为33万平方公里,被称成为东南亚的心脏,扼太平洋和印度洋的海上交通要冲。

目前越南以南方胡志明市以及北方河内市为中心,形成了南北两个核心经济圈,围绕着南北两个经济圈,构成了越南全国南北两个用电高负荷中心,北边河内地区水电、煤电较为发达,电力类型多样化,基本上能满足用电需求,但是南边主要靠天然气发电,电力类型比较单一,因此会出现“电荒”等问题。

越南电力能源产业,属于越南关系国民生计民生的重大战略性产业,不仅在越南国内受到关注,在国际上也受到了广泛关注。

在越南近几年的电力开发计划中,在新能源发电装机容量,以及用新技术来推进智能电网建设等方面卓有成效。

越南发电设备装机现状

以2020年为基准,越南总的发电设备装机容量为69GW,比2019年增加了13GW。在总装机容量中,煤电和水电装机分别占21GW、天然气和石油约9GW,除水力以外的新能源发电设备占17GW。

从最近一年的电力新增装机容量,以及新能源发电设备所占的比重来看,可以切实地感受到越南政府对电力项目的重视。

目前越南电力器材市场快速发展,电缆及电压表等相关器材的进口规模,与2016年相比分别增加了20%和23%,电力用断路器开关也有10%的增长率,可以判断出整个电力产业的需求正在快速增加。

2007年,越南政府制定了《2020年至2050年越南国家能源开发计划》(Decision No.185/QD-Tg of December 27,2007,Approving Vietnam‘s National Energy Development Strategy Up to 2020 with 2050 Vision),并由此确立越南能源开发政策的基础。

通过《2020年至2050年越南国家能源开发计划》,引进了能源多样化和节能技术,促进了可持续方式的能源开发。

《2020年至2050年越南国家能源开发计划》大致设定了4个目标:

1、扩大对煤炭和石油等的能源供应

2、能源市场结构重组

3、建立现代智能电力网

4、提高对城市以外地区的电力效率

之后通过2016年修订的第7次电力开发计划(修订),强调扩大电力普及率、扩充配电网和提高能源效率,并在大力拓宽发电方式来源的同时,致力于优化电力系统。尤其值得一提的是,为了在地方和山区地区提供电力,特别具体化了目标,计划将能源效率比以往增加10%以上。

越南电力开发计划的主要着眼点,是能源的多样化和电力工业发展的效率化。以2020年为基准,从目前的电力装机容量来看,能源多样化一定程度上达成了预订的目标。

尤其值得一提的是,在修订后的第7次电力开发计划中,至2030年为止,新能源发电设备容量计划增加到21%,但到目前为止已经实际超过这一计划。在第8次电力开发计划中,对发电设备比重的目标也进行了部分修改。

据IEEFA(Institute of Energy Economics and Financial Analysis)预测,越南是东南亚国家中在能源和电力产业发展中潜力最高的国家,新增装机将达到目前已装机容量的一倍以上。

综上所述,在基础设施的扩建方面和实现能源的多样化方面,越南展现出了巨大的发展潜力。

在讨论越南的输电网和智能电网项目之前,首先我们需要了解越南电力市场的主要参与方。越南的能源产业由隶属于工贸部体系下能源局(General Directorate of Energy,GDE)负责。

越南能源总局(越南语:Tổng cục Năng lượngViệt Nam)于2011年11月25日正式挂牌成立。总局隶属于越南工贸部,协助工贸部履行国家对包括电力、核电、油气、煤炭等能源的管理任务。

能源总局下辖14个行政管理和直属单位,具有独立法人资格,独立账户,配有国徽图案的公章,总局地址在河内市。越南能源总局(General Directorate of Energy,GDE)主要职责如下:

1、制定电力和能源的政策

2、批准地方及地区的电力和能源开发计划

3、BOT(Built,Operate,管理Transfer转让合同类电力项目。能源局内部也有各种业务,供电业务全部由电网及地方电力管理部门(Grid and Rural Electric Department)管辖。

越南电力公司(Vietnam Electricity、EVN)是负责越南全境的发电、输电、配电、销售的企业,在电力产业的诸多方面起到了独占(垄断)的作用。

越南电力公司目前以控股公司的形式下设了若干分公司,包括发电公司(GENCOS)、输电公司(National Power Transmission Corp. NPT)、配电公司(河内发电公司、南部发电公司、中央发电公司、北部发电公司、胡志明发电公司)和中央级电所及电力交易所。

以前很长一段时间,越南电力公司(Vietnam Electricity、EVN)在发电业务中也垄断地位,但经过修改电力法后,私营公司也可以参与发电及输配送相关的电力业务。

越南石油(Petro Vietnam)是越南的国营石油企业,该企业参与石油和煤炭的勘探和开发等。越南石油也下设了包括越南PV-POWER、越南天然气(PV-GAS)、越南石油(PV-Oil)等子公司。

过去,很多人认为越南的电力输配送基础设施已超出了需要。但新能源类发电装机的短期激增,导致越南电网出现了不堪重负的问题。

对于光伏发电设备,考虑到日照量条件等原因,安装在山区地带的情况较多,这导致光伏电站与用电负荷中心的工业中心之间存在距离,山区地带的电力需求不高,导致电网在向负荷集中地区输送电力时出现超载。

越南宁顺省(Ninh Thuan)地区的光伏发电潜力很高,虽然装有2000 MW容量的发电设备,但实际上输电网能力仅为800~1000MW,所以导致光伏电力存在弃光的现象。

风力发电也面临着输电网容量不足的问题,光伏发电项目和风力发电项目同时开发,导致可使用的输电网容量非常有限。为此,越南政府计划投资约43亿美元,扩充8200公里规模的输电网项目,在此基础上同时进行智能电网的建设。

越南智能电网建设阶段性目标

~ 2013,完成在110kV以上容量的变电所,30MW以上发电厂远程检测系统、SCADA、数据采集系统的安装工作。

~ 2016,包含越南国家电力调控中心(National Load Dispatch Center,NLDC)在内的各地区级电力调配中心的SCADA/EMS系统EMS功能100%发挥。

~ 2022,为各电力公司安装SCADA/DMS和用电大户安装远程检测系统。

注)SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition的缩略语,被称为SCADA或监视控制数据获取系统。通过SCADA系统,企业或者政府机构可以远程控制用于生产现场的所有设备,收集相关数据。因此,技术正在能源、基础设施、上·下水道、汽车等领域被广泛使用。

越南智能电网建设路线图

越南政府计划从2012年开始到2022年以后完成智能电网体系的建设,并对此发表了发展规划路线图。共分为3个阶段,目前正在推进开发4个细分领域。

第一阶段(2012-2016)目标是提高电力系统运营效率和试点项目。

第二阶段(2017-2022)目标包括智能家庭、智能城市试点项目的实施计划。分散发电、新能源发电、能源储存的方案也具体包含在内。

最后第三阶段(2022年以后)明确规定了为了配电网络的信息通信技术基础设施的安装、对居住地的需求-电力供给稳定化以及通过智能应用程序控制电力等内容。

为完成1~3阶段的建设工作,越南各地方政府制定了详细的执行计划,目前正在积极的建设中。

越南胡志明市正在开发AI人工智能,通过使用大数据,对需要电力的产业和顾客进行分析,实现电力需求的自动预测,最大限度上协调需求量和供给量,从而有效减少电力浪费,并有效降低费用。

胡志明市电力公司(Ho Chi Minh City Electricity Corporation,EVNHCMC)的一位相关人士表示,最近正在加紧整顿老旧设施和建设250公里长度的新电网体系。

越南国内的电力产业发展潜力巨大,外国资本也积极参与越南电力产业的建设。在越南的电力市场中,能源管理系统(EMS)能源储存装置(ESS)EV充电基础设施 最具有吸引力。

能源管理系统(EMS)在德国、中国和日本等地,都是以政府支持的方式进行开发。

2013年,越南和日本合作的能源管理系统是在越南国内的2家公立医院,建设了示范性能源管理系统“Green Hospital Project”,通过医院内逆变器式空调的安装,实现了节约能源和减少碳排放的目标。

2020年7月7日,由中国钢研科技集团上海金自天正信息技术有限公司承建的,越南和发榕橘钢铁EMS能源管理系统开工会顺利召开。越南和发钢铁EMS项目是中国钢研智能制造业务板块在“一带一路”沿线上一个新的启程,同时也彰显了中国钢研金自天正在能源管理业务板块的领军地位。中国钢研金自天正组建精湛的团队,以数字化、智能化、高效化为项目目标,以新一代智慧能源一体化分析为手段,进而充分提升能源管理水平、促进技术整合、打破组织边界、加强工序协同,实现提高生产效率、创造一流指标。

能源储存装置(ESS)在越南处于市场的发展初期,为实现有效的电力供应,越南国内对此保持高度关注。越南城市和地方电力供应的不平衡问题,很大程度上要通过能源储存装置(ESS)来解决。

在越南的风能、太阳能项目分布图中可以看出,越南未来的可再生能源项目大多在南部地区。以现有的电网是无法负荷如此巨量的电能,因此光伏/风能+储能的发展模式在越南一定会成为主流。

2018年,美国贸易发展署向越南电力公司(EVN)拨款,以研究在越南部署先进储能技术的可行性。

2021年7月,晶科能源成功签订越南首批户用储能订单。晶科此次推出的户用储能系统产品满足客户纯离网,并离网切换及接入柴油发电机的使用需求。电池提供高效超过6000次的循环次数并覆盖7kWh-20kWh的存储范围,逆变器覆盖单相及三相产品。IP65的高防护等级可更好应对当地高湿度使用环境,软包电池也将提供高于方形电池10&-15%的能量密度,在高温环境使用下提供更好的热稳定性。

EV充电基础设施 是需要重点关注的领域,电动车和电动摩托车在越南广受欢迎,而越南的基础设施建设却依然落后。由于各种税金、技术能力不足、安全问题等的不利影响,越南的EV电动汽车充电站建设严重不足,因此充电基础设施建设项目也在积极规划中。

越南当地最大的汽车制造企业Vinfast,是由越南最大地产开发商 Vingroup 集团所成立的汽车品牌,计划在2021年完成2000个电动汽车充电站的建设。

如上所述,以前越南的电力产业放在扩大基础设施的供给上,目前正在努力进一步提升运营和管理方面的效率。因此,计划进军越南电力市场的企业,有必要将焦点放在可实现效率提升的技术开发上。

《越南商机报告》简介

越南是全世界最具发展潜力的国家之一,越南从2015年起GDP都保持了6%以上的高速增长,2018年和2019年更是分别高达7.08%和7.02%。

2018年中越贸易额达1067亿美元,2019年达1168亿美元,2020年达1330亿美元,这是中越两国双边贸易额连续三年突破1000亿美元。

2020年肺炎疫情肆虐全球,越南成功的防控疫情后,积极恢复各项社会经济活动,2020年越南 GDP 增长2.9%,是全世界为数不多实现正增长的国家。

越南如同改革开放初期的中国,经济发展上升空间大、市场机会多、社会欣欣向荣,是中国人淘金新兴市场的首选国家。

本《越南商机报告》共16章275页,总计约15万字,首先介绍了越南发展的基本状况,随后对餐饮、农林渔牧、服装鞋帽、手机生产销售、家居及手工艺品、美容美妆、商旅服务、教育培训、交通运输、建筑建材、能源矿产、电商行业,以及消费(产业)升级领域的相关商业机会进行了分析,同时还介绍了房地产和股市的投资机会。

《越南商机报告》是全面系统认识越南市场,以及成功高效开发和投资越南市场的好帮手。